 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций крупнейшего российского независимого производителя газа ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", говорится в сообщении агентства, передает РИА "Новости".
Уровень предварительного рейтинга соответствует уровню рейтинга компании. Ранее во вторник другие международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch присвоили этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительные рейтинги "Baa3" и "ВВВ-" соответственно.
Источник в банковских кругах ранее во вторник сообщил о том, что НОВАТЭК 20 января начнет road-show евробондов в Европе и США. Эмитент планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S.
Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Citi и RBS.
Ранее НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.
Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.
|
